Угроза импорта черного металла в Украину становится реальной

На мировом рынке металла становится тесно. Ведущие страны – производители и экспортеры черных металлов (Россия, Китай, Индия, Австралия, Бразилия и Украина) уже не в силах удерживать монополию и будут вынуждены в ближайшем будущем уступить часть рынка производителям развивающихся стран, которые форсируют производство стального проката на своей территории. Для Украины эти тенденции можно рассматривать как угрозу национальной безопасности. Угроза срыва объемов экспортных поставок для украинских металлургов назревает давно. Отечественные пути «решения» этой проблемы окончательно выкристаллизовались на протяжении 2008-2009 гг. (когда потребление металла упало и в мире в целом, и внутри страны). Правда, являются они весьма своеобразными и сводятся к установлению внешних цен практически на уровне демпинга, переходу к расточительному экспорту полуфабрикатов, внутригосударственном лоббировании интересов экспортеров (отраслевые льготы по налогообложению, девальвация национальной валюты, преференции по внутренним ценам и тарифам). Подобные пути, действительно, позволяют на какое-то время поддержать уровень экспортных поставок украинского металла за рубеж, но не могут избавить наших металлургов и металлотрейдеров от назревающей угрозы интервенции чужого проката на наш собственный рынок.

По итогам 2010 года совокупный объем импорта металла в нашу страну может превысить 1,5 млн тонн, что почти вдвое больше чем за весь 2009 год. Парадокс… Страна, имеющая мощнейшие запасы сырья для производства металла (железная руда, кокс, ферросплавы, огнеупоры) и многовековую историю металлургического производства (со сложившейся производственной базой, в которой некоторые предприятия имеют замкнутый цикл производства) не в состоянии произвести металл для обеспечения своих внутренних потребностей. На первый взгляд можно подумать, что главная причина роста импорта металлопродукции в Украину кроется в неоптимальном распределении производственных сил. Но если попытаться разобраться в проблеме, то становится понятным, что рост импорта в этом году в значительной мере спровоцирован ростом производства в машиностроении, вагоностроении и трубной промышленности. Что касается последней, то тут импортируют преимущественно трубную заготовку, которая не производится в Украине (идет на заводы группы «Интерпайп»). В скором будущем, «Интерпайп» планирует ввести в строй производственные мощности «Днепростали» и вопрос импорта трубной заготовки разрешится сам собой. Пока же, рыночная ниша в объеме 300-350 тыс. тонн трубной заготовки (а это около 30-35 % совокупного импорта металла в страну) остается за импортом. Импорт горячекатаного и холоднокатаного проката вызван, главным образом, ростом объемов производства в отечественном машиностроении и вагоностроении. Небольшую долю в совокупных объемах импорта имеет оцинкованный лист, листовой прокат с покрытием и специальные виды проката.

Большая часть ввозимого на территорию Украины металла действительно не может быть произведена на наших металлургических комбинатах. Если посмотреть на географию импорта металла, то здесь преобладает Россия и государства постсоветского пространства (Беларусь и Казахстан). Небольшое количество металлопродукции ввозится из Европейского союза и других стран ближнего зарубежья. Не против поучаствовать в борьбе за наш внутренний рынок металла и Китай, но у него пока получается успешно конкурировать только в сегменте проката с покрытием.

Конкурируя с зарубежными производителями на внутреннем рынке, наш прокат не всегда способен выиграть соревнования по качеству и техническим параметрам. К примеру, такие технические свойства продукции, как ровность поверхности (отсутствие деформаций), ровность кромки, химический состав, в ряде случаев являются решающими. Более дешевый, но, одновременно, и менее качественный отечественный прокат не всегда соответствует необходимым критериям. В таких случаях заменить им импортный металл просто невозможно. Тем более, что сегодня не так уж редки случаи, когда украинский потребитель получает возможность купить более качественную продукцию (листовой прокат и листовой прокат с покрытием) по ценам того же уровня, что и у национального производителя. Вполне логично, что чаша выбора в таких условиях будет склоняться к импорту.

В сегментах сортового и фасонного проката (уголок, арматура, швеллер, балка) нашим производителям, вроде бы, бояться нечего. Внутренний рынок Украины по этим товарным позициям полностью подконтролен отечественному производителю. В прошлые годы на рынок Украины удавалось «прорываться» российской арматуре, но сейчас соотношение цен сложилось явно в нашу пользу. Впрочем, надолго ли? Не стоит забывать, что мировое сообщество находится в состоянии «валютных войн» между отдельными странами. Россия, экономика которой напрямую зависит от экспортных цен на нефть, газ и металлы, может быть вовлечена в процесс валютного противостояния одной из первых. Обратите внимание на финансово-экономическое положение нашего соседа. С начала экономического кризиса Россия (впрочем, как и многие другие страны) девальвировала свой рубль в «угоду» национальным экономическим интересам (поддержка внутреннего товаропроизводителя). Сейчас многие эксперты (в том числе приближенные к правящей элите) считают достигнутый уровень девальвации недостаточным в долгосрочной перспективе. Природный газ, нефть и металлы создают основу макроэкономической стабильности в стране путем наполнения бюджетов федерального и региональных уровней. Снижение цен на эти сырьевые ресурсы в мире пошатнуло макроэкономическую стабильность в стране и поставило Россию перед выбором: продолжать и дальше девальвировать свою валюту или сокращать бюджетные расходы по многим направлениям (в том числе и по социальному обеспечению населения). Сокращение бюджетных расходов – путь не самый популярный, и ведет к дальнейшему падению жизненного уровня населения, производства в долгосрочной перспективе.

В декабре российским властям, банкам и компаниям предстоит выплатить нерезидентам до $16 млрд. Положение усугубляется еще и тем, что с начала года дефицит неторговых операций в платежном балансе России ежемесячно увеличивается на $6 млрд. Такими темпами к концу года Россия может столкнуться с дефицитом счета текущих операций, что способно привести к девальвации рубля. Таким образом, новая плавная девальвация рубля становится единственным способом сохранить достигнутые уровни экономического развития в стране. И совсем не сложно догадаться, как при этом изменятся конкурентные позиции российских металлургов на внешних (в том числе и украинском) рынках металла.

В связи с этим угроза импорта российской арматуры, швеллера и уголка в Украину кажется не такой уж и фантастической, тем более, что качество российского проката в настоящий момент заметно выше украинского. В кризисный период наш рынок очень сильно потерял в емкости (снизился до 6-7 млн тонн в годовом измерении). С приходом российского производителя емкость рынка для наших металлургов сузится еще больше.

С июня 2010 года рынки России, Беларуси, Украины и Казахстана работают в условиях единого таможенного союза. Работа в условиях Таможенного союза может осложнить экспорт украинской металлопродукции не только в Россию, но и в Беларусь с Казахстаном, которые до сих пор не имели ограничений на ввоз туда импортного металла. Рынок вступившей в союз Украины практически беззащитен перед импортом стран-участников. Сегодня уровень защиты украинского рынка металлопродукции существенно уступает по мерам защиты рынков другими странами Таможенного Союза. При этом именно Россия, Казахстан и Беларусь являются основными импортерами металлопродукции на наш рынок. В Таможенном союзе предусмотрена единая таможенно-тарифная и торговая политика в отношении стран, не входящих в союз.

Одним из условий работы союза является отказ от применения во взаимной торговле таможенных пошлин, количественных ограничений и эквивалентных им мер. Эти меры вступят в силу с 2012 года, а пока существующие в странах «союза» экспортные пошлины сохранятся до появления единого экономического пространства. В то же время Украине придется уже сегодня иметь дело с новыми экономическими реалиями в торговле с Россией, Казахстаном и Беларусью. К примеру, действующие в России ограничения на импорт металлопродукции из Украины должны быть распространены также и на Беларусь и Казахстан, куда до сих пор украинская металлопродукция поставлялась без ограничений. Разработка единого механизма защиты рынков трех стран пока не завершена, а значит, специальные защитные меры могут применяться странами автономно. И как мы все знаем – ни к чему хорошему вольности в регулировании товарных рынков на постсоветском пространстве не приводят. Поэтому в настоящий момент отечественным металлотрейдерам, чьи позиции на рынке металла в кризисный период сильно пошатнулись, не стоит недооценивать практическую возможность и вероятность грядущих поставок российского металла на внутренний рынок.

Дмитрий Ткалич