Рынок с покрытием

Плоский прокат с защитными покрытиями пользуется все большим спросом, но отечественные производители не готовы удовлетворить потребности рынка. Использование металлов с защитными покрытиями – одна из основных тенденций последних лет. По данным участников рынка, начиная с 2001 года объемы продаж изделий из оцинкованного и окрашенного проката росли на 30-50% ежегодно. Но даже такие показатели, по мнению экспертов, еще далеки от мировых. Современным лидером по производству и потреблению металлов с покрытиями является США, где показатель потребления оцинкованного и окрашенного проката (в расчете на душу населения) в 10-12 раз выше украинского.

Производство

Цинкование – основная технология защиты металлопроката от коррозии, которая заключается в покрытии ровных или с небольшим изгибом металлических поверхностей слоем цинка. Метод защиты основан на том, что цинк в составе покрытия вступает в реакции коррозии первым, а основной металл остается «нетронутым». Более современные технологии представляют собой комбинированное покрытие, где поверх цинка наносится слой полимеров. Полимерам, как правило, присущ цвет, из-за чего такой прокат часто называют окрашенным.

Плоский холоднокатаный прокат с покрытием используется при производстве стройматериалов (металлочерепица, сайдинг, профлист и др.), бытовой техники, в автомобильной отрасли и других сферах.

В Украине холоднокатаный прокат производят ОАО «ЗМК «Запорожсталь» и ОАО «ММК им. Ильича». Защитные покрытия на плоский прокат наносят ММК им. Ильича, завод «Модуль» (Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.) и ЗАО «АЗСТ-Колор» (Антрацит, Луганская обл.). Из названных предприятий полный цикл производства проката с покрытиями (от чугуна до готовой продукции) есть только на мариупольском предприятии. В распоряжении «Модуля» - прокатное производство, цех горячего цинкования и покрасочное производство.

Ежегодно ильичевцы могут производить до 350 тыс.т оцинкованного проката – в цехе холодной прокатки ОАО работают 2 агрегата горячего цинкования полос. Именно ММК им. Ильича долгое время был основным поставщиком «оцинковки» для украинских потребителей. Продукция ильичевцев активно экспортировалась и в Россию, но после того, как в начале 2000-х годов прокат с покрытием стал активно использоваться в строительной отрасли (производство профнастила, металлочерепицы и пр.), выяснилось, что качество украинской оцинковки не всегда соответствует требованиям потребителей. Украинским производителям не помог и запуск реверсивного стана холодной прокатки мощностью до 200 тыс.т на заводе «Модуль» в 2007 году. Предприятие лишь в первой половине 2008 года смогло работать на уровне плановых объемов производства. Сегодня же, по имеющимся данным, оно загружено приблизительно на 40%, работая, в основном на внутренний рынок.

В начале 2000-х годов отечественные металлоторговые компании осознали, что гораздо выгоднее не завозить готовую продукцию (например, гнутый профиль), а перерабатывать зарубежное сырье в Украине. В результате активизировался импорт проката с покрытиями. Заместитель директора по сбыту ООО НПП «Стальсервис» Дмитрий Якименко вспоминает: «В 2003-2004 гг. оцинкованный профиль в основном завозился из-за рубежа по довольно высокой цене. В то же время, при условии собственного производства можно было предложить потребителю продукцию по конкурентным ценам и при этом получить прибыль для компании». Со временем некоторые трейдеры стали импортировать оцинковку и прокат с полимерным покрытием не только для собственных потребностей, но и для продажи на свободном рынке.

Аналогичная ситуация и с крупными игроками строительного рынка. «В Украине, к сожалению, нет качественного производства оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием», - комментируют ситуацию в компании ТПК. Соответственно, используется сырье импортного производства – в основном от западноевропейских производителей (ArcelorMittal, VoestAlpine, Thyssen Krupp). Стоимость этого проката несколько выше, чем в России, но благодаря качеству продукции украинский производитель не планирует менять поставщиков. Поэтому даже после обвала строительного рынка, ТПК в 2009 году осталась в числе лидеров по объемам потребления импортной продукции. По данным «Держзовнишинформ», в первом полугодии 2009г. компания находилась в пятерке крупнейших импортеров металлопроката в Украину.

Импорт

Спрос украинских потребителей во многом удовлетворяется за счет импортных поставок. По данным «Держзовнишинформа», в I полугодии текущего года в Украину было импортировано 111,3 тыс.т плоского проката с покрытием, что на 49,4% меньше аналогичного показателя 2008 года (219,9 тыс.т). Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что годовой импорт сопоставим с объемами производства подобной продукции украинскими предприятиями (или даже превышает их).

Сегмент листового оцинкованного металла с полимерным покрытием, по данным ТПК, в I полугодии 2009 года сократился на 40% (в сравнении с аналогичным показателем 2008 года). Такое, относительно небольшое, снижение стало возможным за счет распродажи остатков, образовавшихся на складах еще в прошлом году.

«По нашему сегменту объем импорта сырья сократился на 55%, объем внутреннего производства – на 86%. За последние 6 месяцев продажи сократились ориентировочно на 30%. Данное сокращение было запланировано, поэтому мы сократили объемы закупок заранее. Как показывает практика, наличие стабильных отношений с поставщиками позволило нам в конечном итоге нарастить рыночную долю (сейчас – 20% на рынке окрашенного металла в Украине)», - комментирует «чистые» итоги работы в 2009 году директор по маркетингу компании ТПК Евгений Козлов.

Большая часть производителей стройматериалов ограничивается оборудованием для производства готовой продукции – металлочерепицы, сайдинга и др. Но некоторые занимаются и нанесением полимерного покрытия на импортную оцинковку. В качестве примера можно привести ЗАО «АЗСТ-Колор», работающее в составе «Ruukki Украина». Предприятие закупает оцинкованный холоднокатаный прокат на родственном предприятии в Финляндии и наносит полимерное покрытие на итальянских линиях, установленных в Антраците (Луганская обл.).

Среди перспективных проектов стоит выделить ООО «Восточно-украинская металлургическая компания», которое до конца текущего года планирует запустить в Алчевске завод «Металлы и полимеры» годовой мощностью около 100 тыс.т. Сырьем для него послужит импортный (вероятнее всего — российский) прокат. Однако потенциальные потребители этой продукции сомневаются в успешности нового предприятия. «Не думаю, что указанный проект будет реализован в ближайшей перспективе. Как показывает практика, открытие линии по покраске еще не дает возможности стать конкурентоспособным по отношению к гигантам мировой металлургии. Отсутствие собственного подката, неотлаженность технологии – все это приводит к плохому качеству продукции», - уверен господин Козлов.

Производители крупной бытовой техники также предпочитают импорт. Президент «Группы Норд» Валентин Ландик в начале года сказал: «Переход на украинский металл ухудшит качество производимой бытовой техники, а конкуренция на этом рынке очень серьезная. Если правительство обеспечит мне возможность сбыта 50% продукции в Украине, мы согласимся, а если нет, то зачем нам покупать металл, уступающий по качеству импортному?».

В 2007-2008 гг. в Украину импортировался прокат с покрытием таких производителей, как АрселорМиттал Темиртау (Казахстан), Dunaferr (Венгрия), Rautarukki (Финляндия), US Steel Kosice (Словакия), Eco Stahl GmbH (Германия), Krupp Hoesch (Германия), ThyssenKrupp (Германия), British Steel (Великобритания), SSAB (Швеция) и др. Из списка экспортеров практически исчезли китайские предприятия, так как по мнению участников рынка дешевая китайская оцинковка в большинстве случаев ржавеет еще до прихода корабля с продукцией в Украину.

К сожалению, у импортного проката с покрытием от европейских производителей высоким является не только качество, но и цена. Поскольку для отечественного потребителя решающим зачастую является именно ценовой фактор, большая часть украинских металлоторговцев весьма заинтересована в запуске местных цехов по производству более недорогих оцинковки и проката с полимерным покрытием.

Заключение

С учетом современных экономических реалий, в ближайшие 2-3 года большинство планов создания отечественных мощностей по нанесению защитных покрытий на прокат, скорее всего, так и останутся бумаге. Перспективный рынок плоского проката с защитными покрытиями будет заполняться продукцией полностью импортной или произведенной из импортного сырья.

Украинский рынок уже отказался от дешевой продукции, произведенной в Китае. Но более качественный российский и европейский прокат закупается за валюту, которая существенно подорожала за последний год. Стремясь сохранить высокое качество конечной продукции, отечественные потребители не отказываются от импорта, что снижает ее ценовую конкурентоспособность на внутреннем рынке.

В отношении среднесрочной перспективы можно предположить, что большая доля импорта и рост спроса со стороны украинских потребителей все же станут стимулом для строительства новых отечественных производств по цинкованию и нанесению полимерных покрытий.

Артем Ильин