Рынок нержавеющей стали в Украине: август 2009 г.
Бизнес не прощает незнания и ошибок, поэтому трейдеры, работающие на рынке, как никто осведомлены о состоянии дел в своем сегменте. О специфике и перспективах отечественного рынка нержавеющего проката нам рассказали Вячеслав Николаевич Пантелеев, директор ООО «Тиско Украина» (Днепропетровск) и Игорь Валерьевич Подрез, начальник отдела маркетинга ЧП «Металломонтаж» (Днепропетровск). Результатом нашего общения явился предлагаемый вам обзорный материал.
По словам трейдеров, внутренний потребительский рынок нержавеющей стали в Украине уменьшился, по сравнению с 2008 годом, примерно на 60 %. Соответственно упали и объемы нержавеющего импорта, на который приходится порядка 70 % отечественного рынка. Несколько меньшее падение по сравнению с другими сегментами нержавейки наблюдается в сегменте сварных труб – падение спроса по сравнению с 2008 годом составляет около 40 %. Наиболее популярными объектами импорта до последнего времени были: листовой прокат марок AISI 304, AISI 430, AISI 321; сортовой прокат (круги и проволока); сварные трубы.
Последние два-три месяца большинство украинских заказов приходится на сварную трубу и лист, нержавеющий круг клиенты покупают достаточно редко. Цельнотянутые нержавеющие трубы в Украину практически не ввозятся, рынок отрабатывает складские запасы и цельнотянутую трубу с вторичного рынка. Сегмент сварных труб представлен 97 % импортом. Основная часть импортируемого нержавеющего металлопроката приходится на лист, который, к примеру, в Днепропетровской области занимает от 60 % до 70 % всего сегмента импортной нержавейки.
Судя по спросу, безникелевая марка AISI 430 (08Х17), ставшая популярной на рынке Украины пару лет назад, является сегодня самым серьезным конкурентом наиболее широко распространенной AISI 304 (08Х18Н10). К сожалению, в последнее время валютная неразбериха привела к тому, что рыночная стоимость AISI 430 поднялась на 15 %. Это уравняло ее по цене с традиционно более дорогой AISI 304 и заметно снизило интерес, проявляемый к безникелевой стали трейдерами.
Существующий уровень спроса вынуждает трейдеров в максимальной степени работать под заказ, избегая длинных позиций металлопродукции на складе. Как признаются металлоторговцы, их складские запасы уменьшились сегодня, в среднем, более чем наполовину и представлены позициями избыточными (товар, завезенный до кризиса) и ходовыми (товар, купленный недавно). Даже наиболее крупные компании, стандартно закрывавшие до кризиса за счет складских запасов весь ассортимент, сейчас ввозят только наиболее востребованный металлопрокат. В условиях падения спроса основные игроки рынка не позволяют себе излишеств: по крайней мере 80 % содержимого каждого контейнера ввозится в Украину сугубо под заказ, а оставшаяся часть (которая пойдет на склад) составляется только из самых ходовых позиций.
Особенности работы в кризис
Стремление трейдеров минимизировать валютные риски принесло свои, логически прогнозируемые, но психологически — неожиданные плоды, заставляющие вспомнить о знаменитом «водяном перемирии», которое в сказке Киплинга объявлялось во время засухи. По словам металлоторговцев, с весны 2009 года в условиях непрогнозируемости потребления и степени платежеспособности рынка, трейдерам стало выгодно «кооперироваться» друг с другом, импортируя товар под заказы двух-трех трейдеров сразу. Учитывая существеннейшее падение среднего объема заказов, выполнять их по-отдельности нереально дорого, а в условиях кризиса «собирать» силами одного трейдера по несколько заказов вместе – дело длительное, а значит – недопустимое. Срок поставки металла из Китая и так измеряется месяцами и увеличение срока размещения заказа грозит потерей клиента.
Оперативно завезти несколько тонн нержавеющей трубы сегодня проще всего, скооперировавшись с несколькими фирмами, каждая из которых добавляет в «общую корзину» свою часть заказа. Заметим, что подобные случаи сотрудничества фирм-соперников носят, скорее всего, вынужденно-временный характер: до улучшения ситуации на рынке.
Риски и преимущества
AISI 430 сегодня завозится к нам как из Азии, так и из Европы. Металл азиатского происхождения относительно дешевый, но транспортное плечо колоссальное — срок выполнения заказа размещенного на металлургических комбинатах в Китае занимает от двух с половиной до трех месяцев. В условиях нестабильного курса гривны по отношению к основным валютам это увеличивает и без того большие риски. Европейские поставки предпочтительнее тем, что товар доставляется оперативно, но из-за искусственной переоцененности европейской валюты уровень цен делает эту сталь для трейдеров, по их словам, «неинтересной».
Основная нержавеющая металлопродукция импортируемая из Индии в Украину в 2009 году – проволока, круги, уголки. В последнее время, ввиду избытка прутка на украинском рынке, трейдеры сосредоточились на импорте ходовых позиций проволоки: диаметром от 0,8 до 5 мм из стали марок AISI 321 и AISI 304. Преимущества и недостатки импорта индийской продукции те же, что у китайской: к первым относится низкая цена, ко вторым — значительный срок поставки.
Основные покупатели
Неподготовленность отечественной промышленности к работе в условиях экономического кризиса более, чем ощутимо сказалась на ее покупательской способности: объемы потребления нержавейки уменьшились более, чем на 50 %. Если раньше предприятия могли спланировать производство на квартал, то сейчас планирование происходит максимум на неделю.
Можно констатировать, что в условиях отмечающейся в последнее время тенденции повышения цен на нержавеющую сталь, промышленные предприятия оказались в массе своей не готовыми к закупкам на новых ценовых условиях, ужимаясь и выжидая, по возможности, до последнего. Нерешительности им добавляет память о недавних, более низких ценах первой половины 2009 года.
Цены и запасы
Цена нержавейки по-прежнему находится в прямой зависимости от базовой стоимости проката и основных легирующих элементов. Базовая стоимость в последние два – три месяца держится относительно на одном уровне. Стоимость же легирующих элементов (Ni, Ti, Mo), применяемых при производстве основных нержавеющих марок стали увеличилась более чем на 70 %. Судя по всему, тенденция на увеличение стоимости основных легирующих элементов, использующихся при производстве нержавейки, сохранится по крайней мере до осени. В данный момент производители психологически подготавливают трейдеров и потребителей к принятию новых, более высоких расценок на свою продукцию. В условиях постепенного уменьшения складских запасов эта задача не кажется такой уж невыполнимой.
Отечественные трейдеры надеются, что общемировое повышение цен на нержавеющий металлопрокат позволит им оперативно заняться «восстановлением» цен на внутреннем рынке Украины.
По свидетельству металлоторговцев, начиная с мая складские запасы по основным группам нержавеющего металлопроката в Украине начали уменьшаться. Пополнять их трейдерам приходится уже по новым, более высоким ценам. Если весной цена на 2 мм нержавеющий лист AISI 304 европейского происхождения составляла около €1600 за тонну EXW, сейчас она возросла до €1700-1800. Аналогичный китайский товар сегодня идет по цене $2300-2400 за тонну на условиях EXW склад поставщика. Та же тенденция наблюдается и в отношении стали AISI 430. Полгода назад базовая цена на холоднокатаный лист этой марки в Китае составляла порядка $1180 за тонну на условиях EXW. На август месяц крупнейшие китайские поставщики объявили о повышении базовой цены до уровня $1355-1360 за тонну EXW. Цена аналогичного холоднокатаного листа европейского происхождения в указанный выше период повысилась с €1210 до €1270-1280 за тонну EXW (на 5-6 %).
Тенденции и прогнозы
В данный момент рынок нержавеющей стали демонстрирует положительную динамику, но о явном достижении дна кризиса, по мнению трейдеров, говорить пока преждевременно. Сказать что-либо более конкретное можно будет только ближе к осени. С другой стороны, по опыту предыдущих лет можно предположить, что на время грядущих президентских выборов и пару месяцев после них на рынке нержавеющей стали установится относительное затишье. Плановые зимние ремонты предприятий, под которые закупается нержавеющий прокат, никто не отменял, но заметного оживления рынка, судя по всему, ранее весны ждать не стоит.
Начинающиеся в августе европейские каникулы, во время которых активность производителей нержавеющей стали в этих странах традиционно падает, скорее всего, скажутся на украинском рынке. Временное снижение или прекращение европейских поставок в сочетании с существующим, пусть даже невысоким, уровнем потребления и наметившимися тенденциями к уменьшению складских запасов, могут привести к дефициту отдельных видов нержавеющего проката, пользующихся сегодня наибольшим спросом. Возможные последствия:
- повышение цен на внутреннем рынке на «вымывающуюся» со складов продукцию — степень повышения будет зависеть от уровня спроса;
- переход предприятий на другие, более дешевые альтернативные виды материалов — если позволяют физические и технические параметры.
Игорь Усатый
