Протекционизм на мировом рынке стали и проката входит в активную фазу. Станет ли эта скрытая угроза реальностью?

Прошедший год впервые (за весь кризисный период с конца 2008 года) можно считать успешным для нашей металлургии. По предварительным данным, годовой объем экспорта превысил $15 млрд (что выше, чем показатели 2009 года более чем на 40 %). Доля черных металлов в структуре украинского экспорта превысила 30 %. На протяжении года незначительно сократились объемы экспорта изделий из черных металлов (на 2,1 % по сравнению с 2009 годом), что в целом мало повлияло на высокие показатели роста горно-металлургического комплекса. В целом, именно отечественная металлургия сохранила статус «житницы» Украины (а не всеми восхваляемый агропромышленный комплекс) и основной бюджетообразующей отрасли экономики.

Экспорт наших металлургов в 2010 году имел уже привычную (для последних лет) географию –  Ближний Восток, Северная Африка, страны СНГ. Небольшой прорыв по экспортным поставкам отмечен в направлении стран Южной Африки и Европейского Союза, но эти регионы (при достигнутых объемах) пока нельзя считать стратегически важными для отрасли. Несмотря на всеобщую эйфорию на мировых рынках металла (связанную с увеличением потребления и ростом расценок на сталь и прокат), 2011 год обещает быть непростым для многих сталеплавильных компаний по ряду причин:

• конкуренция на мировом рынке стали и проката возрастает и по данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), средний уровень загрузки мощностей в мировой металлургии сегодня не превышает 75 %;
• многие «металлопотребляющие» страны стремятся создать металлургические производства на своей территории и тем самым удовлетворяют свой внутренний спрос;
• металлургические производства в регионах потребления ориентируются на создание продукта с высокой добавленной стоимостью, тем самым вытесняя нашу металлургию с мировой арены. Таким образом, в структуре экспорта украинского металла будут по-прежнему преобладать полуфабрикаты (слябы, заготовки и пр.), их доля уже сейчас превышает 50 % совокупного экспорта;
• защита внутренних рынков потребления будет усиливаться, переходя от простых антидемпинговых расследований к открытому протекционизму (введение квот, повышение пошлин на импорт и пр.).

Во время кризиса протекционизм становится все более популярным инструментом экономической политики. И чем глобальнее становится мировая торговля, тем эффективнее выглядит применение защитных мер для внутренних рынков. Опасность жестких протекционистских решений в мировой торговле нам хорошо известна из истории. Вспомним печальные времена великой депрессии (1929-1934 гг.). Тогда в США были приняты законы Фордни-Маккумбера и Смута-Хоули. Внедрение этих законов только усилило (по мнению многих экономистов) негативные последствия глобального кризиса. В результате этих грубых протекционистских мер, объемы импорта и экспорта в США сократились на 60 %, а ВВП страны – более чем на 50 %. Таким образом, внедрение подобных жестких ограничительных мер по импорту в условиях нынешнего кризиса может только усугубить состояние мирового рынка металла. Тем не менее, угроза протекционизма для рынков металла в условиях избытка производственных мощностей становится все более реальной. И здесь очень важно понимать в каком виде эта угроза может существовать для украинской металлургии. За последние сто лет в дополнение ко всем известным (пошлины, субсидирование производителей) добавились и скрытые методы протекционизма. Вот только некоторые из них:

• Ресурсный протекционизм
  Рост сырья на мировых рынках вынуждает ресурсообеспеченные страны вводить пошлины на их импорт. На сегодняшний день, по разным оценкам, в мире действует около 450 таких ограничений. Они касаются металлов, дерева, продуктов химии, текстиля и продуктов питания.
• Девальвация курсов валют
  Стремясь сохранить конкурентоспособность своих товаров на внешних рынках, многие страны прибегают к ослаблению курса своих валют. Это дает дополнительные стимулы внутреннему производителю как внутри страны, так и за ее пределами. Яркий тому пример – противостояние Вашингтона и Пекина по поводу курса юаня.
• Использование «экологических обоснований» для защиты рынков
  Европейский союз уже заявил, что в отношении товаров из стран, которые не хотят сокращать выброс парниковых газов может быть введен специальный налог. Очевидно, что эта мера направлена преимущественно наСША, но гарантировать, что таким опытом не захотят воспользоваться другие страны, никто не может.
• Введение специальных иммиграционных квот
  О таких защитных мерах уже успели заявить власти Австралии, Великобритании и ряда других европейских государств.
• Дополнения к системам лицензирования и сертификации
  Заключаются в разработке ужесточенных  санитарных норм и других технических требований к импортируемым товарам.
• Проведение антидемпинговых расследований
  По данным  ВТО за период кризиса выросло почти на треть.

Угроза ограничения экспорта проката высокого передела на внешние рынки давно нависла над нашими металлургами, но до настоящего момента она в полной мере реализовалась только в Турции. На протяжении последних 10 лет в этой стране производство сортового проката выросло в два раза (с 10 до 20 млн т), плоского – не намного меньше (с 3 до 5 млн т). Дабы защитить свой рынок от внешнего экспорта турки ввели пошлины на импортируемый прокат в размере 5-10 %. Этот пример, похоже, рискует стать «образцом к действию» и для других стран ближневосточного региона. Интерес к турецкому опыту реализации полномасштабных металлургических производств проявляет Арабский союз чугуна и стали. Имея достаточный финансовый ресурс и дешевые энергоносители, большинство стран Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Иран) при желании смогут уже в ближайшие 5 лет вытеснить нашу металлопродукцию с собственных рынков.

От угроз к полномасштабным действиям переходят и другие рынки сбыта нашей продукции. Одной из первых в этом списке находится Бразилия. Уже сейчас на рассмотрении правительства находится требование ряда производителей о введении антидемпинговых мер в отношении листового проката, поставляемого на рынок Бразилии из шести стран (включая Украину). В середине прошлого года вопрос о продлении временных антидемпинговых пошлин в размере свыше 70 % на импорт украинского плоского проката был поднят и в Аргентине. Хотя рынки Южной Америки и не имеют большого веса в структуре поставляемого Украиной металла (совокупные поставки металлопродукции в регион не превышают 1 млн т ежегодно), но и такое сокращение экспорта необходимо компенсировать. Гораздо большую угрозу для наших металлургов несет перспектива закрытия рынков Иордании и стран Персидского залива. До недавнего времени, этот регион ежегодно потреблял до 40 % экспортируемого нами проката.

В целом, риски введения ограничительных мер в отношении импорта украинской металлопродукции на рынки Ближнего Востока и Северной Африки считаем высокими. Удастся ли их разрешить посредством мощного дипломатического лобби (лояльного к металлургии правительства), покажет время. А пока же стоит задуматься над возможными путями замещения экспорта в другие страны. В этом вопросе наибольший потенциал сосредоточен на трех направлениях – Европейский союз, страны СНГ и страны Юго-Восточной Азии. Европейский рынок всегда расценивался нашими металлургами как достаточно привлекательный. Несмотря на экономический спад, Евросоюз продолжает закупать значительные объемы стальной продукции за рубежом. Сохранится ли эта тенденция в будущем? Это зависит от темпов восстановления европейской экономики и курса евро. Украинский прокат пользовался наибольшей популярностью в европейских странах в периоды «сильного» евро, когда отечественные экспортеры получали преимущество благодаря своим «низким» долларовым ценам. Можно предположить, что и в 2011 году поставки украинской стальной продукции в Евросоюз (на фоне колебания курсов валют) будут отличаться высокой нестабильностью. Общий объем экспорта готовой продукции в Европу в этом году может и вырасти, но вряд ли стоит надеяться на существенный рост. Хотя Украина является членом ВТО (что позволяет нам иметь свободный доступ к рынкам Европейских стран), но в отношениях с Евросоюзом украинским металлургам по-прежнему приходится подчиняться полуофициальным квотам на поставку труб и проката.

Квоты и пошлины ограничивают поставки украинской стальной продукции в Россию. Впрочем, ситуация на внутреннем рынке металла у нашего соседа неоднозначная. Внутренние цены на прокат, как правило, заметно выше мировых. А вот вырастет ли спрос в наступающем году? Восстановление строительства в России пока идет слабо. К объектам в Сочи-2014 наших металлургов не очень-то и подпускают. Так что строить обнадеживающие планы по поводу существенного роста экспорта металла в Россию (впрочем, как и в другие страны СНГ) не стоит. В лучшем случае экспорт в Россию вырастет на 15-20 %.

Немалый потенциал потребления стали и проката имеют страны Юго-Восточной Азии (Индия, Вьетнам, Пакистан и пр.). В Индии производство стали быстро растет, однако внутреннее потребление возрастает еще более высокими темпами. В последние годы Индия была одной из немногих стран мира, которая наращивала объем стального импорта. В больших объемах импортной продукции будут также нуждаться Вьетнам и другие государства Юго-Восточной Азии. Однако украинским металлургам в этом регионе придется выдерживать жесткую конкуренцию со стороны китайских, корейских и японских компаний, которые будут иметь преимущество в виде меньших затрат на транспортировку.

Можно сделать вывод, что 2011 год обещает нам продемонстрировать  всю «красочность» и «новизну» в использовании новых методов защиты внутренних рынков различных стран. Украинской металлургии стоит сосредоточиться на лоббировании своих интересов в сохранении поставок стального проката на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. В то же время необходимо активно осваивать перспективные рынки Европы, СНГ и Юго-Восточной Азии. В этом, думаем, и заложен основной потенциал роста отрасли на многие годы вперед.

Дмитрий Ткалич