Производитель и внутренний рынок металла Украины: время меняться

Одним из перспективных направлений отечественного экспорта проката сегодня называют развивающиеся страны Южной Америки. Металлургическим лидером и крупнейшим экспортером металлопродукции в регионе (а значит – нашим потенциальным конкурентом) является Бразилия, которую пресса сегодня почтительно именует восходящим гигантом. Что же можно о ней сказать?

Под началом его превосходительства, президента Луиса Инасио Лулы да Силвы (кстати – бывшего металлурга), страна в последние восемь лет достигла поразительных экономических успехов. В период его правления в ранг одного из главных приоритетов был возведен рост внешней торговли, а структура экспорта Бразилии разительно поменялась. Хотя значительная часть экспорта все еще приходится на сырьевые товары (тот же кофе или железную руду), до ¾ его в последние годы составляют готовые изделия или полуфабрикаты. Причем продукция высокой степени технологичности в 2008 году превышала 45 % общего экспортного объема страны.

Примечание. Характерной чертой стремительного металлургического взлета Турции является несвойственная другим странам стабильность ее восходящего тренда. Параллели тут можно провести разве только с КНР.

Примечание. Несмотря на размеры кризисного «провала» в производстве стали, настигшего Бразилию в прошлом году, экономика страны восстановилась столь же стремительно, как перед этим росла. В 2010 году бразильская металлургия снова выходит на докризисные темпы и уровень производства, ускоряя свое развитие с каждым последующим годом по крайней мере до 2016 года.

Примечание. Хорошо заметно, что Бразильская металлургия является безусловным лидером региона. Доля ее производства стали стабильно держится на уровне, немного меньшим 3/4 общего показателя стран Латинской Америки.

По темпам развития сегодняшнюю Бразилию можно сравнить только с КНР. Особенно заметны они на фоне вялого восстановления экономики развитых стран: уже первый квартал пост-кризисного 2010 года для Бразилии ознаменовался наиболее высокими темпами экономического роста за последние 14 лет (при том, что в физическом отношении эти показатели многократно возросли). И все это – на фоне увеличения инвестиционных вливаний и роста внутреннего спроса. Недаром этим летом были обнародованы планы правительства страны в течение последующих 4 лет (то есть – срока правления следующего президента, Луис Инасио Лула да Силва покидает свой пост в этом году) уменьшить количество местных бедняков вдвое – до 8 % населения. Для сравнения: еще не так давно, до прихода к власти президента Лула за чертой бедности находилось более 26 % бразильцев  (в Бразилии живет порядка 190 млн человек). Вспомнить об этом уместно потому, что данное государство собирается в рамках «Программы ускорения развития» построить в ближайшие годы громадное количество социального жилья (по некоторым данным, от 15 до 20 млн не квартир, а домов!), что дает некоторое представление о грядущем там спросе на длинномерный прокат.

Говоря о металлургии, в 2010 году на Бразилию пришлось 70 % всей произведенной в Южной Америке стали. По данным «Instituto ACO Brasil», потенциальные производственные мощности Бразилии на начало 2010 года составляли 42,2 млн тонн стали в год и до конца года эта цифра возрастет еще на шесть с лишним млн тонн ( в основном – из-за запуска новых мощностей). В результате этого возможности бразильской металлургии в 2011 году будут почти вдвое превышать размеры ее внутреннего рынка, что существенно увеличивает экспортный потенциал страны. В первом квартале 2010 года бразильский экспорт стали и проката достиг 2 млн тонн, прогнозный показатель на весь год составляет 11 млн тонн. По официальным данным до 2016 года Бразилия планирует довести собственный производственный потенциал до 77 млн тонн стали, что потребует около 71,6 млрд реалов инвестиций (приблизительно $40,8 млрд).

Добавим, что Бразилия является экономическим лидером «Mercosur» (от «Mercado Común del Sur», т.е. – «Южноамериканский общий рынок»), объединяющего около 250 млн человек и более 75 % ВВП Южной Америки в целом. В  «Mercosur» входят (кроме Бразилии) Аргентина, Парагвай, Уругвай и Венесуэла, ассоциированными членами этой организации являются Чили, Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу. Большая часть этих государств сегодня активно развивается, их потребность в прокате растет и в ближайшие годы будет только увеличиваться.

Хорошая новость: металлоторговый рынок «Mercosur» в ближайшие годы не сможет обеспечить свои потребности в прокате за счет внутреннего производства, что делает его потенциально привлекательным для украинских экспортеров проката. Плохая новость: за этот рынок еще предстоит побороться с активно встающими на ноги производителями проката из других стран. Очень плохая новость: по мере развития данного региона его потребность в импортном металле будет быстро снижаться («Mercosur», судя по всему, тоже пойдет «турецким путем» – только с поправкой на то, что этот регион способен в полном объеме обеспечить себя собственным сырьем и энергоносителями). Рынок стран «Mercosur» позволит, конечно, Украине на какое-то время решить проблему с экспортом металла, но в плане долгосрочной перспективы Южная Америка, похоже, панацеей отнюдь не является.

Какой же выход есть у Украины (и есть ли он вообще)? Конечно, есть, причем ответ на вопрос «куда производителю проката направить стопы своя?» довольно банален – пришло время обратить внимание на внутренний рынок собственной страны. Выбора не осталось и, может быть, это не так уж и плохо – то, на что отрасль не решилась по своей воле, придется сделать под брутальным нажимом обстоятельств.

Из 600 млн тонн металлофонда страны замены требует половина – 300 млн тонн. Разве это плохая перспектива для отечественного производителя проката? Другое дело, что на этой ниве придется серьезно потрудиться как правительству, так и собственникам металлургических предприятий. В отличие от передовых Бразилии или Индии, в Украине еще вовсю используются устаревшие дорогостоящие технологии выплавки стали (модернизация производственных мощностей и смещение структуры производства в сторону проката высокого передела являются головной болью собственников предприятий). В свою очередь, рост внутреннего потребления напрямую связан с государственной стимуляцией  металлопотребляющих сегментов экономики: того же автомобиле- и машиностроения, строительного сектора, судостроения (а это уже – проблемы правительства).

Конечно, можно уповать на то, что какое-то время украинской металлургии поможет продержаться экспорт заготовок в страны Южной Америки – а там, глядишь, придет черед помогать развитию уже африканских стран... Но не пора ли нам, наконец, подумать, как поднять свою страну? Снижение роли Украины в мировом производстве проката (и это с нашим-то ресурсным потенциалом!), заметное технологическое отставание производства, выражающееся в повышенном уровне производственных затрат, – это серьезные проблемы. Но решать их неизбежно придется. Мы и так безбожно опоздали: новоявленные конкуренты настолько быстро выросли и возмужали, что даже в случае моментальной 100 % модернизации нашего металлургического комплекса часть его мощностей, похоже, в ближайшие годы все равно окажется невостребованной. Мировой излишек мощностей по выплавке стали достиг ни много, ни мало – полумиллиарда тонн и даже с учетом постепенного закрытия устаревших мощностей эта цифра вряд ли будет глобально уменьшаться – развивающиеся страны только увеличивают свое производство. Поэтому речь идет не о том, чтобы модернизировать производство и, как и раньше, гнать на экспорт как можно большую часть изготовленного проката. Пришло время менять приоритеты – нас вынуждает к этому жизнь. И очень похоже, что «взяться за ум» и начинать развивать многострадальный внутренний рынок нам придется уже в ближайшие пару-тройку лет. Ждать чего-то дальше – непозволительная роскошь.

Игорь Усатый

Примечание: при составлении диаграмм использовались данные «World Steel Association»,
«China Iron & Steel Association», «Arab Iron and Steel Union», «Instituto ACO Brasil» и информация из открытых источников.