Металлургия Украины теряет один из самых перспективных рынков

Эскалация конфликтов в странах Северной Африки парализовала их экономику

Современный мир встретил массовые «народные волнения» в Северной Африке весьма взволнованно и настороженно. Сначала Египет, потом Тунис, следом – Ливия. Кто следующий? Алжир, Марокко? А может и Саудовская Аравия, Йемен, Сирия, Иран? Волна народного недовольства по-настоящему взрывоопасна и грозит ближневосточным странам изменением многовековых арабских устоев на народные (или псевдонародные) демократические режимы.

Пример этих стран показывает, что в арабском обществе накопилось слишком много проблем, а социальное напряжение достигло в нем предельной остроты. В основе современного североафриканского кризиса лежит, по-видимому, сразу несколько причин:

• Политическая бесперспективность
  смена власти происходит не путем демократических выборов, а через клановые связи и наследование ключевых постов у власти.
• Нищета большинства населения
  поскольку средний уровень дохода в регионе не превышает $1-2 в день, рост цен на продовольствие оказывает жесткое давление на жизненный уровень населения.
• Экономическая отсталость данных стран
  в большинстве случаев они обладают небольшим количеством развитых отраслей экономики (преимущественно сырьевой направленности) и низко развитой инфраструктурой.
• Низкий уровень образованности населения
  неразвитость местной системы образования сочетается с отсутствием реальных шансов получить обучение за рубежом.
• Высокий уровень безработицы
  этому способствует как экономическая отсталость региона, так и низкая квалификация трудоспособного населения.
• Накапливание демографических дисбалансов
  быстрое увеличение количества необустроенного молодого населения обостряет все вышеперечисленные проблемы.

События в Северной Африке весьма болезненно отразились на мировой экономике в целом: на фоне повышения стоимости нефти растут издержки производства, заморожены многие инвестиционные проекты в странах Африки и Ближнего Востока, грядет снижение котировок на фондовых рынках. Повлияли события в Северной Африке и на состояние рынка металла. Ввиду отсутствия фрахта в регион, металлопродукция туда  практически не поступает. На фоне вооруженных конфликтов и приостановки основных производств потребление металла снижается. Несмотря на то, что запасы на региональных складах постепенно истощаются, стоимость проката в регионе из-за падения спроса уже снизилась на 30-50 $/т. Однако эта тенденция может быстро измениться уже в ближайшее время: снижение цен на трубы и прокат в регионе не может быть постоянным. По мере дальнейшего истощения складских запасов, расценки в регионе могут вырасти скачкообразно, опередив общемировую динамику.

Открытая конфронтация правящих режимов и оппозиции Северной Африки несет бизнес-угрозу и для металлургии Украины. Страны этого региона являются для Украины одним из перспективных направлений роста экспорта. Тем более что в них темпы роста новых мощностей по выплавке стали пока что отстают от динамики потребления. Подчеркнем, что такое положение нетипично для современного мира, где практически каждое развивающееся государство норовит наладить производство проката на собственной территории, максимально снижая долю потребления импортной продукции. В этом отношении Северная Африка остается привлекательным рынком сбыта металла не только для нас, но и для других соседних государств (в первую очередь – Турции). Конкуренция в данном направлении в ближайшие несколько лет может заметно усилиться, что добавляет лишней головной боли украинским экспортерам металла, которым и так сегодня приходится несладко.

В прошедшем году экспорт украинских черных металлов вырос на 5,8 %. При этом в экспортных поставках акценты переместились со стран Азии на Европу и Россию. Так, доля экспорта в страны Юго-Восточной Азии сократилась с 19 % до 10,4 %, в страны Ближнего Востока с 33,9 % до 32,6 %. В то же время, поставки украинского металла в страны Европейского союза и Россию лишь возросли.

Справедливости ради надо сказать, что экспорт украинской металлопродукции в страны Северной Африки в целом уже давно нельзя считать для отечественной металлургии определяющим. На общем фоне тут выделяется только Египет. В 2010 году украинские металлурги экспортировали в Египет 944 тыс. т металлопроката, что составило 3,5 % от общего объема экспорта. Для сравнения: поставки наших металлургов в Тунис не превышают 0,5 % от совокупного экспорта, в Ливию – 0,6 %, Алжир – 0,7 %. В общей структуре экспорта доля региона колеблется в пределах 5-6 %.

Казалось бы, прекращение поставок металлопродукции в страны Северной Африки не должно так уж критически сказаться на нашей металлургии. Но не стоит забывать, что сегодня на мировом рынке металла (на фоне перепроизводства и постоянного введения новых производственных мощностей) борьба идет уже за каждую тысячу тонн поставок. Если общественное противостояние в странах этого региона перейдет в затяжной вооруженный конфликт, то металлургии Украины придется активно искать, куда можно было бы «пристроить» освободившиеся объемы проката или вынужденно сокращать объемы производства.

Затягивание конфликтов в Северной Африке поспособствует усилению влияния Турции в регионе. Турецкая Республика, как известно, за последние годы достигла высоких темпов развития собственной металлургии и уже давно по многим видам проката вышла в разряд стран-экспортеров. В страны Ближнего Востока и Северной Африки  она экспортирует до 50 % произведенной металлопродукции.

В конкурентной борьбе с Турцией за рынки Северной Африки и Ближнего Востока наши металлурги пока что выигрывают. В основном за счет того, что турецкий прокат, по сравнению с украинским, имеет более высокую себестоимость (по причине отсутствия собственного сырья). Но, с другой стороны, близость к потенциальным рынкам сбыта позволяет Турции экономить на транспортных издержках. Также немаловажную роль в поставках металла в страны Северной Африки играет их политическая предрасположенность. Существует вероятность того, что при смене политических режимов «турецкий вектор» развития в этих странах может усилиться. Особое внимание тут стоит обратить на Ливию, являющуюся эпицентром напряженности в регионе.

Если вооруженные конфликты «снизят градус» протестных настроений в данной стране, то дальнейший рост народного гнева становится маловероятным и в регионе. В этом случае североафриканские страны, скорее всего, достаточно быстро вернутся в привычное русло экономического развития, что возродит в них спрос на конструкционную сталь (это вполне отвечает интересам наших металлургов). Но в случае эскалации конфликта в Ливии, ситуация тут грозит вообще выйти из-под контроля и перерасти в долгосрочную гражданскую войну. При этом можно прогнозировать, что любое внешнее вмешательство в дела данной «народной демократии» будет способно лишь усугубить конфликт (а то и спровоцировать его распространение на другие арабские страны). К сожалению, по оценкам экспертов восстание «ливийских широких масс», скорее всего, продолжится. Это повышает вероятность того, что следующие беспорядки могут возникнуть уже в Иране, Сирии или Саудовской Аравии.

Вероятная дестабилизация ближневосточного региона несет для нашей металлургии куда большую угрозу, чем конфликты в Северной Африке.  Только за 2010 год в этот регион было поставлено около 7,8 млн т стального проката (в том числе  4,3 млн т полуфабрикатов и более 3,5 млн т готовой продукции). В разрезе основных стран – потребителей украинской продукции – преобладают Иордания (0,9 млн т), Иран (0,4 млн т), Ирак (1 млн т), Сирия (0,8 млн т). Объемы поставок металла в страны Ближнего Востока превышают треть всего украинского экспорта стали.

Хотя не далее, чем в начале 2011 года власти Саудовской Аравии и Египта предусматривали широкомасштабное жилищное строительство и намеревались вложить значительные средства в развитие инфраструктуры, строительство учебных заведений, больниц и других социальных объектов, сейчас эти планы оказались «под вопросом» (что тоже не добавляет оптимизма). Ситуация осложняется тем, что в ближайшие годы экспортные поставки украинской стали в эти страны и так будут снижаться – тут будут вводиться в строй собственные мощности по производству как сортового, так и фасонного проката. Если же экономическое развитие ближневосточного региона при этом замедлится, то экспортные поставки стального проката туда могут вообще упасть до мизерной величины.

Дмитрий Ткалич