Экспансия сетевиков на внешние рынки

Развитие внутреннего рынка металла Украины в последнее десятилетие проходило в направлении монополизации производства и сбыта продукции металлургии и находилось в руках нескольких крупных финансово-промышленных групп. Сегодня внутренний рынок металла Украины почти полностью перешел в руки сетевых металлотрейдеров — представителей крупных металлургических холдингов. Сопротивление «рядовых» металлотрейдеров почти полностью подавлено и независимые металлоторговые компании уже не представляют серьезной угрозы ни производителю, ни его структурам сбыта. Но на этом аппетиты металлургических гигантов отнюдь не уменьшились. Они начали задумываться о захвате зарубежных рынков. Для этих целей как нельзя лучше подходят рынки стран СНГ. Географическая близость, менталитет потребителей, уровень экономического развития — по всем этим параметрам наши рынки схожи. В каких же странах могут преуспеть наши крупные сетевые компании, а где их может ждать разочарование? Возможные ответы на этот вопрос мы рассмотрим ниже.

Беларусь

Рынок Беларуси считается одним из самых емких среди стран СНГ (естественно, после России и Украины). Высокая доля государственной собственности в экономике позволила сохранить (с момента развала СССР) базовые отрасли металлопотребления: строительство, машиностроение, коммунальную сферу. Поставки металла на внутренний рынок производятся за счет производственных мощностей «Белорусского металлургического завода», а также импорта со стороны России и Украины. После очередного снижения курса белорусского рубля, экономика страны стала более уязвима. Энергетическая зависимость от России при постоянном росте цен на газ негативно влияет на внешнеторговый баланс страны. По этой причине Беларусь вынуждена искать поддержку у внешних кредиторов. В качестве таковых готова выступить Россия и международные кредитные учреждения (МВФ, ЕВРР и пр.). И те и другие подталкивают республику на непопулярные шаги: снижение курса рубля, приватизацию государственной собственности, снижение социальных стандартов. В планах белорусских властей по распродаже активов числится и «Белорусский металлургический завод» (как один из наиболее привлекательных активов). Его приватизация потенциально интересна российским и украинским металлургическим гигантам. Шансы российских компаний на успех бесспорно выше, но, думаем, наши металлурги смогут составить достойную конкуренцию россиянам. Кроме того, устойчивый интерес к рынку северного соседа уже давно проявляет корпорация ИСД. В республике уже открыто и успешно работает его отделение сбыта. «Метинвест» пока придерживается практики экспортных поставок на белорусский рынок, но в то же время выход его структур сбыта на рынок нельзя исключать.

Россия

Россия, бесспорно, самый емкий рынок (по потреблению металла) на постсоветском пространстве. Он издавна привлекает наших металлургов.

До недавнего времени на российском рынке удалось закрепиться только дочерней структуре ИСД — «Русской горно-металлургической компании» (РГМК). Корпорация ИСД пошла по классическому пути развития металлотрейдинговой компании. Хотя в структуре продаж РГМК пока преобладает прокат украинского происхождения (около 75 % всех продаж), компания осуществляет закупки и у российских металлургических комбинатов. На территории России РГМК имеет пять складских площадок (Москва, Адлер, Ростов-на-Дону, Краснодар). В дальнейшем компания сохраняет планы по открытию дополнительных складских площадок вблизи крупных потребительских рынков. С 2009 года на российский рынок вышел и другой сетевой металлотрейдер Украины — холдинг «Метинвест». Создав компанию «Метинвест-Евразия», холдинг нацелился на агрессивный захват российского рынка. За короткое время компании удалось открыть торговые площадки в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Приволжском Федеральных округах (всего около 24 площадок). В отличие от своего конкурента (РГМК), «Метинвест-Евразия» реализует металлопродукцию собственного производства. Это и не удивительно. С присоединением к холдингу «ММК им. Ильича» и «Запорожстали», структуры сбыта «Метинвеста» могут предложить потребителю максимально широкий ассортимент товара. Российская сеть сбыта группы в текущем году расширила линейку реализуемого плоского металлопроката за счет толстого листа, горячекатаных, холоднокатаных, оцинкованных рулонов и листов. Столь широким ассортиментом не могут похвастать даже ведущие российские производители. Выйдя на российский рынок, «Метинвест-Евразия» ведет успешную конкурентную борьбу с российскими трейдерами. Используя конкурентные преимущества (в основном ценовые), компании удалось повысить ежегодный объем продаж до уровня 600 тыс. тонн. Если ничего не изменится, то в дальнейшем наступление «Метинвеста» на российский рынок труб и проката будет продолжаться, что весьма смущает местных металлоторговцев.

Средняя Азия (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия)

В Казахстане развитие внутреннего производства и потребления металла напоминает Украину 5-летней давности. Крупнейшим производителем металлопродукции является «АрселорМиттал Темиртау» (входит в группу «ArcelorMittal»). Это интегрированный комбинат с собственной угольной и железорудной базой. Он специализируется на производстве плоского и сортового проката, а также производит штрипс и электросварные трубы. В связи с ростом импорта проката строительного сортамента (преимущественно из России и Украины), «АрселорМиттал Темиртау» начал строительство новых цехов по выпуску этой продукции, но пока (в связи с кризисными явлениями) их строительство приостановлено. В Казахстане ежегодно потребляется до 3 млн тонн металлопродукции, существенная часть которой импортируется из России и Украины. Потребление плоского проката составляет около 700 тыс. тонн, проката строительного назначения — до 1 млн тонн. Внутренний рынок длинномерного проката после запуска нескольких новых мини-заводов стал меньше зависеть от импорта, однако на привозную продукцию все еще приходится более половины общего объема потребления. Основными импортерами длинномерного проката на рынок страны являются российские и украинские метпредприятия.

В целом, перспективы роста внутреннего рынка Казахстана будут зависеть от эффективности нового курса на индустриализацию (в стране принята государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития), в рамках которого должно ускориться строительство. Строительство новых промпредприятий и промышленной инфраструктуры, новых дорог и транспортных узлов будет стимулировать спрос на металлоемкую продукцию. Вместе с тем, в стране плохо развита сеть сбыта готового проката на внутреннем рынке. К 2011 году «АрселорМиттал Темиртау» для реализации продукции на внутреннем рынке сформировал только три торговых дома: в Темиртау, Атырау и Алматы. Так что у наших металлоторговых сетей есть неплохие шансы покорить внутренний рынок страны. Единственная сложность, которая может возникнуть на этом пути, — логистическая, ведь доставка металла от украинской границы обойдется недешево. Основные пути доставки — железнодорожный путь и комбинированный железнодорожный через морской порт в Актау. Серьезную конкуренцию украинским металлоторговым сетям могут составить российские металлурги, чьи логистические затраты на доставку металла к казахстанским потребителям заметно ниже.

Внутренний рынок металла Узбекистана в настоящий момент слаб. С одной стороны, мировой финансовый кризис повлиял на активность потребителей. Вместе с этим, страна по-прежнему не обладает значительными доходами для внушительного потребления металла. Черная металлургияпредставлена металлургическим комбинатом в Бекабаде (Ташкентская область), который считается единственным крупным сталепроизводителем в регионе. Ежегодное потребление проката в Узбекистане в настоящее время составляет около 1,5 млн тонн и на треть покрывается заводом в Бекабаде. Оставшаяся часть импортируется, главным образом из России и Украины. В импортных поставках преобладает строительная арматура, катанка, а также средний и мелкий уголок, железнодорожные рельсы. Экспансия наших металлотрейдеров на рынок Узбекистана в ближайшей перспективе маловероятна по причине высоких затрат на доставку и слабо развитого внутреннего потребления. В дальнейшем все будет зависеть от внутренних потребностей рынка. Спрос на металлопрокат может вырасти с началом реализации программы по ускоренному развитию социальной инфраструктуры и строительству жилья в стране. Кроме того, узбекскими железными дорогами разработана программа модернизации отрасли на 2009-2013 гг. (стоимость около $2 млрд). В ней предусмотрена реабилитация и строительство новых железнодорожных линий, электрификация железнодорожных участков, а также развитие ремонтной базы и обновление подвижного состава.

Кыргызстан почти полностью зависит от импорта российской арматуры, объемы которого составляют от 50 до 70 тыс. т в год. Поставки из Украины незначительны — около 30 тыс. тонн в год. При таких объемах наши сетевые трейдеры вряд ли будут претендовать на стальной рынок Киргизстана.

Таджикистан остается беднейшей страной региона. Емкость таджикского рынка металлопроката невелика — не более 100 тыс. т. На местном рынке доминирует импортная продукция из России, украинским же предприятиям поставлять свою продукцию в Таджикистан намного сложнее с точки зрения логистики.

В Туркменистане в соответствии с «Национальной программой по преобразованию социально-бытовых условий населения регионов» начато строительство около 2100 объектов общей стоимостью свыше $32 млрд. Строятся дороги, мосты, вокзалы, промышленные объекты, активизируется возведение жилых домов. В 2009 году в стране начал работу первый металлургический завод. Он ориентирован на выпуск строительного проката (арматура, уголок и швеллер). Предприятие позволяет ежегодно производить 160 тыс. тонн проката. Ежегодный экспорт украинского длинномерного и сортового проката в Туркменистан не превышает 50 тыс. тонн, трубной продукции — около 50 тыс. тонн. Несмотря на столь низкие показатели по экспорту, активизировать работу на туркменском рынке могут и крупные украинские металлотрейдеры. В частности, «Украинская горно-металлургическая компания» заявила о заинтересованности в увеличении поставок в эту страну. Там наблюдается рост потребления, связанный с наращиванием добычи и переработки углеводородного сырья, производством высококачественной продукции нефтехимии, созданием собственной системы добычи и транзита углеводородов на мировые рынки.

Кавказ

Страны кавказского региона (Грузия, Армения, Адзейбарджан) не относятся к индустриальным странам. Доля промышленности в структуре ВВП этих стран не превышает 30 %. Большинство машиностроительных и металлургических заводов в регионе простаивают и приносят своим акционерам только убытки. По этой причине металлопотребление в странах кавказского региона находится на низком уровне. Выплавку стали и готового проката в регионе осуществляет Кутаисский завод (сейчас на его базе работает компания «Geosteel») и «Руставский комбинат». Ежегодное потребление проката строительного сортамента не превышает 500 тыс. тонн. Эту потребность в полной мере могут покрыть производители местного масштаба. Украинские сетевые металлотрейдеры сегодня не имеют стратегических планов по открытию региональных распределительных центров на Кавказе.

Вот мы и охарактеризовали основные рынки стран СНГ, перспективные для освоения нашими сетевыми металлоторговыми компаниями. Если говорить о странах постсоветского пространства, то в нашем обзоре остаются «неохваченными» страны Прибалтики, но, учитывая степень их интеграции с Европейским союзом (около 70 % импортно-экспортных операций приходится на Европу) и наличие ограничительных квот на поставки украинского металла в ЕС, эти рынки являются для наших сетевиков, мягко говоря, малоперспективными. Отечественным торговым сетям гораздо более выгодно будет сосредоточиться на возможностях вхождения в рынки России, Средней Азии и Беларуси. Эти направления весьма перспективны с точки зрения потребления металла и сулят немалые выгоды нашим металлургам.

Дмитрий Ткалич