«Метинвест» разместил евробонды на 500 млн долларов и 300 млн евро
Стало известно, что группа «Метинвест» разместила 10–летние долларовые евробонды на 500 млн долларов под 7,95 % годовых и 5–летние евробонды в европейской валюте на 300 млн евро под 5,75 % годовых. Спрос на оба транша составил более 1,1 млрд долларов.
В период с 18 по 27 сентября группа проводила переговоры с инвесторами в США, Европе и Великобритании. В результате на предложение «Метинвеста» о выкупе за денежные средства еврооблигаций на 440 млн долларов из выпуска на 944,515 млн долларов с погашением в 2023 г. и купоном 7,75 % в рамках выпуска новых облигаций откликнулись держатели еврооблигаций на 639,391 млн долларов. Остальные держатели еврооблигаций еще успевают подать заявки до 15 октября включительно. Держатели облигаций, уже откликнувшиеся на предложение «Метинвеста» получат также премию за раннюю подачу заявок в размере 3 %.
Группа стремится с помощью денной оферты продлить сроки погашения долга и снизить риски рефинансирования.
Цена выкупа для инвесторов, согласившихся продать еврооблигации до 30 сентября, составляет 106 % номинала плюс накопленные проценты. Итоги оферты будут подведены 16 октября, а все расчеты компания планирует провести 17 октября.
Совместными дилер-менеджерами сделки назначены Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis и UniCredit Bank AG.
Группа «Метинвест» включает в горнодобывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США. Сеть продаж компании раскинулась на все ключевые металлорынки мира. Добывающие предприятия «Метинвеста» производят железорудное сырье и уголь, чем обеспечивают бесперебойную работу металлургических предприятий. Коксовая продукция, чугун, стальные полуфабрикаты, а также сортовой и плоский прокат реализуются на территории Украины (Днепр, Одесса, Киев) и за рубежом.
