Усиление ассортимента

Мощности украинских метпредприятий существенно превышают потребности внутреннего рынка. Но это не мешает импортировать металлопродукцию в Украину. Импорт металлопродукции в Украину начал активно обсуждаться в 2006 году, когда этот показатель увеличился почти в 2 раза в сравнении с предыдущим годом (по данным УАМ – с 350 тыс.т до 700 тыс.т). При этом доля импортной продукции на внутреннем рынке превысила 10% и продолжала расти. Участники рынка расходились во мнениях, комментируя вопрос: «несет ли импорт угрозу украинскому рынку?». Но большая часть экспертов отмечала, что системные поставки идут лишь по тому сортаменту, который не производится в Украине и являются дополнением к имеющемуся ассортименту.

Рост импортных поставок продолжался вплоть до середины 2008 года, после чего произошел спад, вызванный общим падением спроса на металлопродукцию. В I полугодии 2009 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился более чем на 70%.

Причины импорта

Малая емкость внутреннего рынка и прочные финансово-экономические связи между производителями и потребителями стального проката, существовавшие со времен Советского Союза, долгое время позволяли вообще не обращать внимания на ситуацию с импортными поставками металлопроката. Кроме того, украинская продукция была дешевле, а ее качество удовлетворяло запросы потребителей.
Опыт, полученный металлургами в 1990-х – начале 2000-х годов при работе на внешних рынках, и приватизация металлургических предприятий стимулировали развитие металлоторгового рынка. Параллельно внутренние цены подтянулись к мировым и потребитель начал более тщательно выбирать поставщиков стальной продукции.

Появление системных поставок металлопроката позволило выделить основные причины импорта:

• отсутствие продукции в производственной линейке украинских производителей;
• более высокое качество иностранной продукции;
• монополизация поставок некоторых позиций проката отдельными трейдерскими структурами;
• ситуативные поставки из-за временных ценовых преимуществ на отдельных зарубежных рынках.

По данным «Держзовнишинформ» (ДЗИ) максимальные показатели импорта металлопроката и труб в Украину были достигнуты в I полугодии 2008 года – отечественные потребители и трейдеры ввезли более 1,1 млн.т. Наиболее востребованным был плоский прокат: около 70% импорта пришлось на горячекатаный, холоднокатаный прокат и прокат с покрытием.

Заместитель начальника департамента по вопросам горно-металлургического комплекса ДЗИ Вячеслав Попов отмечает, что общее сокращение видимого потребления металлопроката отразилось и на импорте. За 1 полугодие 2009 г. в Украину было импортировано лишь 307,6 тыс.т проката и труб, что на 72% меньше аналогичного показателя 2008 г.

Эксперты практически единодушно отмечают, что такое резкое падение импорта было вызвано снижением общего спроса. А девальвация гривны, существенно повлиявшая на конкурентоспособность импортных товаров и услуг в других отраслях, в металлоторговле оказала не столь сильное влияние. «В Украине производится практически весь перечень металлопроката, за исключением каких-то редких позиций, поэтому импортируется только то, что надо. И, как правило, стоимость «того, что надо» при импорте значения не имеет, так как в любом случае это надо привозить», - считает начальник отдела ВЭС корпорации «Вест-Пром» Ярослав Мищенко.

Большая часть трейдерских компаний импортировала сортовой прокат для машиностроения и плоский прокат с покрытием, которые не производятся в Украине. Г-н Мищенко утверждает, что «Вест-Пром» сократил импорт кругов и шестигранников не более чем на 15%. Тенденцию подтверждает и представитель металлоторговой компании, импортирующей прокат машиностроительного сортамента: «По нашей компании сокращение импортных поставок составило около 30% и это значение сопоставимо с общим сокращением спроса на металлопрокат».

Данные ДЗИ свидетельствуют, что в целом по Украине наименьшее падение пришлось на:

• прутки в бухтах (катанка) – по отношению к 2008 году снижение на 40,6%;
• плоский прокат с покрытием – снижение на 49,4%;
• прутки прочие (круг, шестигранник) – снижение на 59,1%;
• по остальным позициям импорт сократился от 66% до 92%.

Прирост поставок был отмечен лишь по арматуре. В январе-июне 2009 г. ее было импортировано почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты объясняют эту аномалию тем, что в начале года украинские производители замешкались со снижением цен на арматуру, чем воспользовались независимые трейдеры, организовавшие поставки более дешевой продукции из России и Беларуси. Поговаривают, что подобная дерзость вызвала сильную аллергическую реакцию со стороны некоторых отечественных производителей. Но после снижения цен рынок вернулся к потреблению украинской арматуры.

Кто и как?

Импортом металлопродукции в Украину может заняться любое предприятие, уставом которого предусмотрено осуществление импортно-экспортных операций.

До 70% импорта завозят конечные потребители. Остальное приходится на трейдерские компании. «В 2009 году основной объем импорта приходится на предприятия трубной промышленности – импортируется в основном трубная заготовка и штрипс. Вся эта продукция закупается напрямую потребителем у производителя», - говорит директор по маркетингу ОАО «УГМК» Руслан Мажинский. Действительно в рейтинге импортеров в первой десятке можно выделить структуры, входящие в службу продаж группы «Метинвест», и две компании, специализирующиеся на продажах проката машиностроительного сортамента – «Такт» и «Содружество» (обе – днепропетровские).

Также следует отметить ООО "Приднепровская транспортно-экспедиционная компания», которое было создано днепропетровскими трейдерами «Стальсервис» и «Каскад», чтобы увеличить объемы перевозок. Это позволяет сократить транспортные расходы в расчете на 1 вагон.

Металлоторговые компании импортируют продукцию для расширения ассортимента и увеличения своей конкурентоспособности. «Следуя политике компании, мы стараемся обеспечивать широкий ассортимент проката на складе, где должны быть позиции, которых больше нет ни у кого. Компания получает преимущество, продавая какие-то эксклюзивные вещи», - отмечает Ярослав Мищенко. С этим тезисом соглашаются и другие участники опроса, отмечая, что иногда приходится завозить импортный прокат по заказу клиентов.

Не отстают от независимых торговцев и крупные трейдеры, аффилированные с производителями. Так, в пресс-службе «Метинвеста» сообщили, что служба продаж «Метинвест Холдинга» импортирует металлопродукцию для увеличения собственной конкурентоспособности. «Каждое предприятие – это отдельный бизнес-юнит, который должен соответствовать определенным нормам эффективности», отметил наш собеседник в «Метинвест Холдинге».

А вот в ОАО «УГМК» отмечают, что компания представляет на украинском рынке интересы предприятий корпорации «ИСД» и никогда не ориентировалась на импорт. Поэтому объем продукции, ввезенной «УГМК» в текущем году, в сравнении с 2008 г. изменился незначительно. «Большая часть импортируемой продукции производится на зарубежных предприятиях корпорации «ИСД». Некоторые виды этой продукции производятся и в Украине, но, учитывая внутрисистемный характер поставок, экономически выгоднее осуществлять импорт», - отмечает директор по маркетингу ОАО «УГМК» Руслан Мажинский.

Кстати, практически все трейдеры осуществляют закупки напрямую у производителей или у их сбытовых структур (торговых домов). Ведь даже российские предприятия практически полностью отказались от практики реализации продукции через приближенные металлоторговые компании (посредников). Отсутствует и системная практика перекупки импортного проката мелкими трейдерами у лидеров украинского металлоторгового рынка. «Европейскому производителю все равно, какая украинская компания к нему обращается: крупная или не очень. Его интересует только объем покупаемого металлопроката и платежеспособность заказчика. Им все равно на какой ты ездишь машине или в какой части города у тебя офис. Если компания покупает 1000 т металла – это хороший клиент. А внешние атрибуты, такие как часы Patek Philippe или очки Cartier – особого впечатления не производят», - комментирует отношения с иностранными производителями г-н Мищенко.

Единственное исключение – это ситуации, когда конкретный вид продукции нужен «на вчера». В таких случаях трейдеры готовы перекупать продукцию у коллег, но стараются исключить подобные форс-мажоры из практики.

Красивая безысходность

Одна из основных позиций импорта – холоднокатаный плоский прокат, в т.ч. с покрытием (оцинковка или полимеры). В Украине холоднокатаный прокат производят ММК им. Ильича (Мариуполь) и Запорожсталь (Запорожье). Причем на ОАО «ММК им. Ильича» функционирует цех горячего оцинкования годовой мощностью 350 тыс.т. Именно этот производитель долгое время был главным поставщиком проката с покрытием («оцинковки») для украинских потребителей. Продукция ильичевцев активно экспортировалась и в Россию. Но в начале 2000-х годов прокат с покрытием стал активно использоваться в строительной отрасли (профнастил, металлочерепица и пр.) и выяснилось, что качество украинской оцинковки не всегда соответствует требованиям потребителей.

Новые цеха и предприятия по производству гнутого профиля и другой строительной продукции начали  использовать качественную импортную заготовку. Так, заместитель директора по сбыту ООО НПП «Стальсервис» Дмитрий Якименко, отмечает, что запуск подобного производства для компании был перспективным мероприятием: «В 2003-2004 гг. оцинкованный профиль в основном завозился из-за рубежа по довольно высокой цене. В то же время, при условии собственного производства можно было предложить потребителю продукцию по конкурентным ценам и при этом получить прибыль для компании». Со временем «Стальсервис» стал импортировать оцинковку и прокат с полимерным покрытием не только для собственных потребностей, но и для продажи на свободном рынке.

Аналогичная ситуация и с крупными игроками строительного рынка. Так, компания ТПК – один из крупнейших производителей строительной продукции – закупает прокат с покрытием ArcelorMittal (Ekostahl, Германия), VoestAlpine (Австрия), ThyssenKrupp (Германия), Corus/Myriad (Великобритания, Франция), US Steel (Словакия) и СеверСталь (Россия). И даже после обвала строительного рынка, ТПК – среди лидеров по объемам импорта продукции в 2009 году.

Попытки организовать новое производство проката с покрытием в Украине в промышленных масштабах пока не принесли должного результата. Не очень эффективно работает завод «Модуль» (Камянец-Подольский), хотя там установлены не только агрегаты для нанесения различных покрытий, но и стан холодной прокатки.

Осенью текущего года луганское ООО «Восточно-украинская металлургическая компания» планирует запустить в г. Алчевск завод «Металлы и полимеры» годовой мощностью около 100 тыс.т.

В этом сегменте, кроме строителей, можно выделить и такую группу потребителей, как производители бытовой техники, которые также предпочитают импорт. Например, президент Группы Норд Валентин Ландик в интервью, данном в начале года, сказал, что «переход на украинский металл ухудшит качество производимой бытовой техники, а конкуренция на этом рынке очень серьезная. Если правительство обеспечит мне возможность сбыта 50% продукции в Украине, мы согласимся, а если нет, то зачем нам покупать металл, уступающий по качеству импортному?».

Но в этом сегменте рынка за последние годы произошло достаточно много изменений. Например, в 2006 году значительно выросли поставки оцинковки из Казахстана с предприятия «АрселорМиттал Темиртау». Увидев такую тенденцию, производитель открыл представительство в Одессе, отрезав украинских металлоторговцев от возможности самостоятельного импорта.

Подобная ситуация и с поставками с других смежных рынков. Например, существенно сократились поставки продукции с ОАО «Северсталь» даже в адрес дочернего предприятия «Северсталь-Украина». Причина – повышенный спрос на внутреннем рынке России.

Трейдеры отмечают, что они «наелись досыта» дешевой китайской оцинковки, которая ржавеет еще до прихода корабля в Украину. А так как у качественного проката с покрытием европейских производителей «совсем другой ценник», то рынок находится в ожидании запуска новых украинских цехов по производству оцинковки и проката с полимерным покрытием — у них наверняка будут более интересные ценовые предложения.

Заключение

На сегодняшний день импортные поставки стального проката в Украину стабилизировались. По данным ДЗИ, минимальный показатель импорта был зафиксирован в январе 2009 года, чуть больше проката было ввезено в декабре 2008 г. и феврале 2009 г.

Даже в самых сложных условиях полностью отказаться от продукции зарубежных производителей не удалось и вряд ли когда-то получится, но вот изменений в структуре импорта не избежать. Многое будет зависеть от желания и возможностей отечественных производителей осваивать производство новых видов продукции.

Директор по маркетингу ОАО «УГМК» Руслан Мажинский уверен: «При существующем отношении украинского производителя к внутреннему рынку доля импорта в общем потреблении не превысит 15%. Преимущественно будет завозиться только та продукция, которая не производится в Украине».

Многие эксперты считают, что в ближайшие 1-2 месяца импортные поставки будут незначительно сокращаться, что связано с валютными и политическими рисками. Прогноз на ближайшие 6-8 месяцев никто дать не может: многое зависит от того, кто выиграет выборы. Некоторые участники опроса даже не исключают применения санкций против зарубежных производителей с целью увеличения внутреннего спроса на продукцию ФПГ, близких к той или иной партии.

Рост импорта возможен лишь при общем оживлении экономики. «Все будет зависеть от того, как будет развиваться внутреннее потребление в целом, как будет себя чувствовать экономика. Важное значение имеет и фактор проведения в Украине Евро-2012, ведь существуют определенные требования не только к стадионам, но и к отелям, дорогам и прочей инфраструктуре», - уверен Вячеслав Попов.

Крупнейшие импортеры металлопроката в Украину в 1 полугодии 2009 г.
 

Источник: "Держзовнишинформ"

Артем Ильин